上五年级的小女孩娜娜养了一只臭脸猫，它的样子看上去总是像在生气，它的名字名叫吐司，娜娜对吐司百番宠爱却不得猫心。白天的吐司总是挂着一张臭脸，对娜娜爱搭不理、瞌睡连连。娜娜并不知道其实吐司有个天大的秘密。每当夜深人静，娜娜的宠物猫吐司化身为神探帮助遇到怪事和麻烦的宠物小伙伴，憨憨傻傻的狗狗大黄爱跟着吐司一起查案帮忙或添乱。二人齐心协力破解了一个个看似神秘的谜题，科普了日常生活中的小常识和科学知识。本片除了起到科普教育的作用外，同时宣传保护动物、人与动物和谐相处的观念。