正直的青年猎户王铁山为救病危的孕妻莲花，诚心入山向守护山林的山灵求得灵血。觊觎村长之位的村霸王世雄，身怀邪异法术，趁机化身成王铁山的模样，与同伙老刘一同放火烧山，并嫁祸于王铁山。山灵震怒，认定王铁山背誓，遂驱使黑雾与百兽围困村庄，欲降下山罚。