影片改编于中国民间传说《陷巢州》。巢州大旱，百姓民不聊生。黄霸天要强娶焦玉姑，白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓，白龙私降大雨，犯了天条，被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱，下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋，焦玉姑与焦姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后，大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底，变成了现在的巢湖。