讲述了明朝末年，宦官弄权，由皇帝特派驻守地方的太监重权在握，暴虐人民，弄得民不聊生。刘公公更是如同皇帝，独霸一方。少林弟子张君宝（李连杰饰）与董天宝（钱小豪饰）艺成下山，两个天不怕地不怕的年轻人一心想闯出一番事业的故事。